【信息安全创投巡礼】苹果天使基金:我们为什么专注于信息安全领域投资?

2016-03-30 324357人围观 ,发现 6 个不明物体 头条观点

近两年,信息安全受到的关注是空前的,政策面利好将进一步推动行业景气度上升,网络安全龙头企业有望成为市场资金的下一个“风口”。信息安全产业从来没有被创业者和资本市场这么追捧过。巨大的市场机会也为“安全”创业者提供了新的想象空间。

在这个全民创业的黄金时代,网络安全也必将成为创业者觊觎的一个新领域,然而网络安全的高门槛又决定了安全创业难以随随便便成功。那么,什么样的公司和产品才会受到投资者的追捧?中国信息安全领域的独角兽公司又在哪里?

为此,FreeBuf特别专访了国内第一家专注于网络安全领域的投资机构苹果天使基金,看一看专业投资人眼中的优秀的安全创业者及创业公司。

苹果天使基金,国内第一家专注于网络安全领域的投资机构,旨在寻找并投资具有企业家精神的创新型创业人才与团队,帮助创业团队快速成长。苹果天使基金的投资方向包括云安全、数据安全、应用安全、业务安全、信用反欺诈、反作弊、移动安全等。投资案例包括:安全宝、上网快鸟、微路由、长亭科技等数十家企业。

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苹果天使基金创始团队

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苹果天使基金创始合伙人吴哲飞

吴哲飞,苹果天使基金三位合伙人之一,原蓝色光标集团的高级副总裁,是蓝色光标的创始团队核心成员,2011年蓝色光标在创业板上市后开始涉足天使投资,并于2015年加入苹果天使基金成为合伙人,与另外两位合伙人一起创立了苹果天使二期基金,专注于信息安全领域的早期股权投资。以下为采访实录:

FB:请您简要介绍一下苹果基金?

吴:苹果基金是国内唯一的一家专注于信息安全领域早期股权投资的天使基金,苹果基金一期成立于2011年,到2014年止获得了6倍的现金回报,目前运作的是二期基金,已经投资7个信息安全领域的项目,涵盖种子、天使和A轮。

FB:为什么苹果基金会专注于网络安全领域的投资?

吴:三个原因,一是趋势判断,即我们看好未来信息安全市场的快速发展和市场空间,这基于以下几个方面的判断,首先是网上的东西更重要、更值钱了,核心是数据和交易,目前全国一年黑产的总额就以千亿计,那反黑产(即信息安全)的市场规模该有多大?其次是国家和政府都空前的重视信息安全建设,从中央到地方、从政府机关到高校学科建设,重视程度前所未有,这必将带动整个行业的发展;另外从此前投入比率看,信息安全投资占比一直偏低,只占整个IT投资的2%,而国外一般在10%左右,很多不该省的安全投资这么多年都被省掉了,现在重视了,需要补的窟窿很大。所以市场空间很大,这是外因。

二是内因,即我们团队具有很好的信息安全基因,我们有两个创始合伙人是国内资深的信息安全从业人员,在大企业做过高管,自己也创过业,非常懂信息安全领域,更有很深的人脉资源,所以能够切实的帮助到创业者,而且也能更好的分辨和挑选优秀的项目。

三是基于基金核心竞争力的考虑,专业的定位更有助于我们建立自己的品牌,以使我们保持足够的辨识度和差异化,这样在项目竞争中更有优势。现在只要是信息安全领域的创业者,都非常愿意和我们接触和合作,其他机构在信息安全领域的案子,也非常愿意与我们合作。

FB:苹果基金评判一个安全团队是否优秀的标准有哪些?

吴:第一个也是最重要的一个就是人,尤其是CEO, 首先是专业能力,安全领域和其他领域不一样,有专业门槛,当然,会出来在安全领域创业的人,一般在专业能力上问题都不大;然后是商业能力,或者说,看他是不是一个优秀的商人,这个方面,国内的安全创业人员普通较弱;最后,是看团队的创业方向,是否是创新的、符合发展潮流的、具有竞争优势的。如果这三个方面有一个特别强,这个项目就值得继续看。

FB:苹果基金曾投资过哪些安全公司,投资业绩如何?

吴:我们投资过安全宝、上网快鸟、长亭科技、安存、君安天下等项目,所有我们投资的安全项目到目前为止无一失败,其中的安全宝已被百度和阿里收购,安存的估值已增加几十倍。

FB:现在安全创业领域创业也是越来越火热,对投资的需求也在不断加大,请问您有什么建议给这些创业者?

吴:安全领域出来的创业者,普遍的优势和短板都特别明显,优势是专业技术能力都比较强,而短板是普遍的商业能力较弱,所以我建议创业者在开始创业前,先解决合伙人的问题,补上自己的短板,以相对完整的团队开始创业,这样无论是融资还是公司早期的发展,都会要顺畅得多。

第二,创业一定要从创新点切入,尽量做某个细分领域的第一,而不要为了走捷径而去跟着别人走,看上去似乎更安全点,其实是得不偿失,因为资本只青睐第一而不喜欢第二。

FB:您个人有什么样的职业经历?又是什么机缘让您投入到安全领域的投资中的?

吴:我原来一直从事的是市场营销行业,是创业板上市公司蓝色光标的创始团队核心成员,在公司上市后离开,开始尝试天使投资,直到去年开始正式进行职业天使投资,并专注于信息安全领域。进入这个对我而言完全是新的领域的机缘,看上去似乎是偶然的,但实质是我自己一步步的按照最初的方向走下来的,是必然。我在离开蓝色光标后尝试新的领域时,首先大方向很明确,一定是互联网,其次是2B,因为我自己此前近20年的职业生涯从事的就是2B领域,按照这两个方向,最后选定了信息安全。

FB:您曾在去年和李克强总理进行了一场模拟投资对话,感觉如何?现在想起来有没有什么有趣的细节?

吴:去年5月,我在北京创业大街的3W咖啡与总理一起现场考察了一个创业项目(相关报道),至今感触颇深。首先,这个事情的起源还与我4年前的一笔小额投资有关,2012年我刚开始尝试进入互联网领域寻找新的事业机会,恰好在微博上看到从腾讯出来的三个年轻人在搞一个创业咖啡馆,打出的旗号就是“互联网的圈子”,这个非常符合我当时的需求,于是就稍微投了点钱,自己当时就当是买了个进入这个圈子的门票,根本没当它是一笔有可能有回报的投资,因为这个事,在3年后我有机会在这个咖啡馆以天使投资人的身份和总理一起考察了一个项目,说起来可能是国内唯一的一个和总理一起看过项目的天使投资人,这个事的象征意义可能要远高于实际意义,它似乎在告诉我,天使投资这个方向我选得不错!

那次与总理的“偶遇”,有一个细节令我印象深刻,那就是总理对创业项目的考察能力,我觉得丝毫不弱于职业投资人,甚至还要更深。那天组织方安排坐在我和总理对面的那个创业项目是一个融合了四个大行业的项目,用创始人的话说,是“用互联网金融改造旅游地产”,总理在不到10分钟的时间里面用了三个问题就问清楚了项目的运作实质,并且还特别为项目提了一个非常关键的建议,从感觉上我觉得这是一个非常懂创业的总理。

FB:苹果基金一般考察一个项目周期有多久?有着怎样的流程?

吴:如果说决策的过程,最快的我大概谈了20分钟就决定要投一个项目,但是整个流程走下来还是需要一些时间的,大概2周到2个月不等,要看项目具体情况。这个流程主要是尽调费时间,当然有些项目因为是天使甚至种子期,一些工商和法律上的手续会走得比较慢,这些都会使项目整体流程变长。

FB:很多创业团队也在苦于找不到投资方,苹果基金在这方面有没有什么方便快捷的渠道可以让好项目尽快进入到您的视线?

吴:今天的创业环境已经明显不同于5年前,今天的创业者需要具备的一个核心能力就是融资能力,甚至很多时候这个能力会决定创业企业的生死。所以,在准备出来创业的过程中,创业者应该花点心思在寻找投资人上,你可以通过已经融过资的创业者了解,也可以通过媒体上的信息进行收集,但是关键的是,你要找那些能够真正懂你的投资人,这个很关键,所谓懂你,就是他投给你的将不仅仅是钱,还有实实在在的创业帮助和资源。而对于苹果基金而言,让更多的好项目能够第一时间找到我们也是我们重点考虑和做的一件事,所以我们的一个核心工作就是不停的走访,走出去和创业者谈,和各个安全企业和圈子里的人聊,我们用的是笨办法,没有什么捷径。

FB:考量安全公司或产品,您最看重的是什么?

吴:商业能力最为关键!尽管安全公司不同于其他领域的创业公司,技术和产品是一个门槛,但是,做公司的核心归根结底还是商业,商业能力强的创业者,如果缺什么核心技术,他会通过种种办法去补齐,但是如果Leader缺乏商业能力,技术是无法补上这一块的。商业能力强的创业者,即使他一开始的创业方向错了,他也会从市场上找到合适的创业方向调整从来。

FB:我们知道 TMT投资中对人的判断很重要,那什么样的安全行业创业者您最欣赏呢?

吴:具有商业头脑的技术人员出来创业,最被我们所看好!他具有跨界能力,能够深刻洞察人性,快速拓展市场,他能够理解和领导技术团队建立竞争壁垒,他有足够的情商驾驭公司顺利闯过创业的种种难关。

FB:在创投圈寒冬将至的说法让创业者人心惶惶,您是怎么看待2016年的(安全)创投市场呢?为什么?

吴:首先我不觉得在整体上创投圈是进入了所谓的“寒冬”,其实仅仅是泡沫和浮躁去掉了一些而已,创投热情还是挺高涨的,而在某些领域,甚至基本未受影响,比如信息安全领域。因为,信息安全领域属于2B领域,我们知道这次熄火的是原来炒得过热的2C领域,而2B反而是受资本青睐的,而且,信息安全前景看好是国内外一致的观点,所以,2016年,安全创投市场不一定会腾飞,但肯定不会差。

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