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网络安全保险行业研究报告 | FreeBuf咨询洞察
2023-08-01 13:32:16
所属地 上海

近期,网络安全保险领域的首份政策文件《关于促进网络安全保险规范健康发展的意见》出台,引发市场关注。FreeBuf咨询紧跟行业热点,进行相关研究,发布了本份《网络安全保险行业研究报告》,供读者学习交流。报告完整版可在本文文末预览、下载。

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核心观点

1.保险源于风险,网络安全保险是网络安全产业和金融服务融合创新。

2.近几年网络安全事件带来重大经济损失的案例不断发生,市场端和政策端加快推进网络安全保险发展。

3.从全球看,网络安全保险的市场规模在整个保险市场中占比极小,但增长迅速。

4.中国的网络安全保费近年来呈上升趋势,但与美国、欧洲市场相比,仍处于起步阶段,是否有长尾效应有待观察。

5.从融资情况看,2022年全球保险科技融资出现了自2016年以来,整体同比下降的现象;保险科技的细分赛道网络安全保险受影响不大,增长势头依旧良好。

6.网络安全行业存在相当资本、技术壁垒,产品的标准化、风险量化、价值定义难,国内市场供给端、需求端均有待激活。

从商业模式看,网络安全企业、保险公司、保险科技企业等多方主体参与,共同推动产品形态和服务模式创新。

市场规模

全球网络安全保险市场快速发展。据慕尼黑再保险预计,2022年全球网络安全保险保费达到92亿美元,而2025年将达220亿美元。网络安全保险在整个保险市场中只占很小一部分,但近年来增长迅速,这一趋势预计将持续下去。

根据国家金融监督管理总局数据,2022年我国财产险业务原保险保费收入1.3万亿元,同比增长8.9%。当年,我国网络安全保险保费规模约为1.4亿元,较上一年翻一番,规模相对国内财产险市场仅为万分之一,与美国的数十亿美元市场相比还有很大发展空间。

国内网络安全保险产品近两年上市速度快,一些大型保险公司、外资险企和再保险公司有承保能力,开始提供网络安全险相关产品。截至2023年7月24日,国家金融监督管理总局财产险公司备案产品目录中,提供网络安全保险产品的公司总计36家,提供网络安全保险产品总数为258个;截至3月为29家财产险公司、203款产品。其中,苏黎世财险提供网络安全保险产品最多,为46个,其次为太平洋财险、平安财险和中华联合财险。

截至2023年7月24日财产险公司备案产品统计

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资料来源:FreeBuf整理

融资情况

从全球保险科技的融资状况看,根据Gallagher Re的数据,2012至2021年,全球保险科技融资总额年均增长率达32.1%。2021年至2022年间,保险科技的融资资金减半,同比下降49.5%,从2021年的158亿美元降至2022年的79.8亿美元。2022年是自2016年以来,保险科技投资首次出现整体同比下降。

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2012—2022年全球金融科技融资总量和交易事件总数

资料来源:Gallagher Re

从全球保险科技融资的地域分布看,根据Gallagher Re的数据,2022年全球共发生了521起融资,其中238起发生在美国,占比45.7%,中国仅发生13起,占比2.5%。从2012至2022年更长时段来看,在中国发生的保险科技融资事件数量占比全球6%,位居美国(49%)和英国(20%)之后。

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2022年全球保险科技融资事件的地域分布

资料来源:Gallagher Re


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2012—2022年全球保险科技融资事件的地域分布

资料来源:Gallagher Re

同样的,在网络安全保险赛道,近三年的全球市场融资主要发生在美国,最大的一笔交易是美国网络安全保险服务商Coalition的F轮2.5亿融资。在我国,网络安全保险仍是保险科技中份额较小的领域,交易事件少、规模较小、融资轮次较早,近几年较大的一笔交易为源堡科技在今年7月的数千万元融资。但随着企业对数字风险防护管理的需求与日俱增,网络安全保险细分赛道融资热度预计将日渐回升。

发展趋势

未来的网络安全保险生态,将是多方参与的生态体系。

由于网络安全行业存在相当资本、技术壁垒,未来行业集中度可能较高。

在政策推动下,电信和互联网、能源、金融、医疗卫生等重点行业的网络安全保险需求会率先释放。

发展痛点

从供给侧看,网络安全保险产品的标准化、风险量化、价值定义难,造成国内网络安全保险行业的商业化还处在探索阶段。

从需求侧看,大部分中小企业对网络安全产品的需求不足。

网络勒索事件频率与严重程度上升,导致网络安全保险赔付率上升、保费增加,给市场带来不确定性。

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